DISC1『LA Garage Sessions ’83/LAガレージ・セッションズ‘83』

1. Follow That Dream フォロー・ザット・ドリーム
2. Don’t Back Down On Our Love ドント・バック・ダウン・オン・アワー・ラヴ
3. Little Girl Like You リトル・ガール・ライク・ユー
4. Johnny Bye Bye ジョニー・バイ・バイ
5. Sugarland シュガーランド
6. Seven Tears セヴン・ティアーズ
7. Fugitive’s Dream フュージティヴズ・ドリーム
8. Black Mountain Ballad ブラック・マウンテン・バラード
9. Jim Deer ジム・ディアー
10. County Fair カウンティ・フェア
11. My Hometown マイ・ホームタウン
12. One Love ワン・ラヴ
13. Don’t Back Down ドント・バック・ダウン
14. Richfield Whistle リッチフィールド・ホイッスル
15. The Klansman ザ・クランズマン
16. Unsatisfied Heart アンサティスファイド・ハート
17. Shut Out The Light シャット・アウト・ザ・ライト
18. Fugitive’s Dream (Ballad) フュージティヴズ・ドリーム(バラード)

DISC2 『Streets of Philadelphia Sessions/ストリーツ・オブ・フィラデルフィア・セッションズ』

1. Blind Spot ブラインド・スポット
2. Maybe I Don’t Know You メイビー・アイ・ドント・ノウ・ユー
3. Something In The Well サムシング・イン・ザ・ウェル
4. Waiting On The End Of The World ウェイティング・オン・ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド
5. The Little Thing ザ・リトル・シングズ
6. We Fell Down ウィー・フェル・ダウン
7. One Beautiful Morning ワン・ビューティフル・モーニング
8. Between Heaven and Earth ビトウィーン・ヘヴン・アンド・アース
9. Secret Garden シークレット・ガーデン
10. The Farewell Party ザ・フェアウェル・パーティ

DISC3 『Faithless/フェイスレス』

1. The Desert (Instrumental) ザ・デザート(インストゥルメンタル)
2. Where You Goin’, Where You From ウェア・ユー・ゴーイン、ウェア・ユー・フロム
3. Faithless フェイスレス
4. All God’s Children オール・ゴッズ・チルドレン
5. A Prayer By The River (Instrumental) ア・プレイヤー・バイ・ザ・リヴァー(インストゥルメンタル)
6. God Sent You ゴッド・セント・ユー
7. Goin’ To California ゴーイン・トゥ・カリフォルニア
8. The Western Sea (Instrumental) ザ・ウェスタン・シー(インストゥルメンタル)
9. My Master’s Hand マイ・マスターズ・ハンド
10. Let Me Ride レット・ミー・ライド
11. My Master’s Hand (Theme) マイ・マスターズ・ハンド(テーマ)

DISC4 『Somewhere North of Nashville/サムウェア・ノース・オブ・ナッシュヴィル』

1. Repo Man レポ・マン
2. Tiger Rose タイガー・ローズ
3. Poor Side of Town プア・サイド・オブ・タウン
4. Delivery Man デリバリー・マン
5. Under A Big Sky アンダー・ア・ビッグ・スカイ
6. Detail Man ディテール・マン
7. Silver Mountain シルバー・マウンテン
8. Janey Don’t You Lose Heart ジェイニー・ドント・ユー・ルーズ・ハート
9. You’re Gonna Miss Me When I’m Gone ユア・ゴナ・ミス・ミー・ウェン・アイム・ゴーン
10. Stand On It スタンド・オン・イット
11. Blue Highway ブルー・ハイウェイ
12. Somewhere North of Nashville サムウェア・ノース・オブ・ナッシュヴィル

DISC5 『Inyo/イニョー』

1. Inyo イニョー
2. Indian Town インディアン・タウン
3. Adelita アデリータ
4. The Aztec Dance ジ・アズテック・ダンス
5. The Lost Charro ザ・ロスト・チャロ
6. Our Lady of Monroe アワー・レディー・オブ・モンロー
7. El Jardinero (Upon the Death of Ramona) エル・ハルディネロ(アポン・ザ・デス・オブ・ラモーナ)
8. One False Move ワン・フォルス・ムーヴ
9. Ciudad Juarez シウダー・フアレス
10. When I Build My Beautiful House ウェン・アイ・ビルド・マイ・ビューティフル・ハウス

DISC6 『Twilight Hours/トワイライト・アワーズ』

1. Sunday Love サンデー・ラヴ
2. Late in the Evening レイト・イン・ジ・イヴニング
3. Two of Us トゥー・オブ・アス
4. Lonely Town ロンリー・タウン
5. September Kisses セプテンバー・キッシズ
6. Twilight Hours トワイライト・アワーズ
7. I’ll Stand By You アイル・スタンド・バイ・ユー
8. High Sierra ハイ・シエラ
9. Sunliner サンライナー
10. Another You アナザー・ユー
11. Dinner at Eight ディナー・アット・エイト
12. Follow The Sun フォロー・ザ・サン

DISC7 『Perfect World/パーフェクト・ワールド』

1. I’m Not Sleeping アイム・ノット・スリーピング
2. Idiot’s Delight イディオッツ・ディライト
3. Another Thin Line アナザー・シン・ライン
4. The Great Depression ザ・グレイト・ディプレッション
5. Blind Man ブラインド・マン
6. Rain In The River レイン・イン・ザ・リヴァー
7. If I Could Only Be Your Lover イフ・アイ・クッド・オンリー・ビー・ユア・ラヴァー
8. Cutting Knife カッティング・ナイフ
9. You Lifted Me Up ユー・リフテッド・ミー・アップ
10. Perfect World パーフェクト・ワールド