強烈なライヴ・パフォーマンスで地元関西で話題を呼びつつあったナニワエキスプレスの1982年に発売されたファースト・アルバム『NO FUSE』。本作には、後に代表曲となる「BELIEVIN'」を筆頭に、テクニカルなプレイと強力なリズム・セクションが交差する個性的な楽曲を取り揃えライブさながらの迫真のプレイが楽しめる。メンバーはベース：清水興、ギター：岩見和彦、キーボード：中村建治、サックス＆キーボード：青柳誠、ドラムス：東原力哉。