2012年12月発売「上」(MHBL210-219)に続く「下」巻の発売です。TBS落語研究会に残された柳家小三治の映像より、今回は1987年小三治40代後半から2012年までの高座20席をDVD10枚に収録しました。「上」との重複演目は2席、「宗論」と「猫の災難」ですが、2演目とも「上」収録のものから30年以上を経ての高座を収録しております。見比べていただくのも一興かと存じます。またボーナス映像として、2012年末「小三治一門会」での柳家そのじによる「寄席囃子」を収録しました。小三治の出囃子「二上りかっこ」に、小三治が落語研究会で演じたすべての演目を「歌詞」としてのっけたものです。