DISC1　戻り川
<オリジナル編 その壱>

1. 戻り川
2. 水なし川
3. 忍ぶ雨(セリフ入り)
4. 恋挽歌
5. 雪中花
6. 恋ざんげ
7. ひとり酒
8. 女のひとりごと
9. 北の舟唄
10. 鳴門海峡
11. 憂愁平野
12. 港恋唄
13. 風待ち湊
14. はまなす酒場
15. 満月
16. 九十九坂

DISC2　海峡の宿
<オリジナル編 その弐>

1. 都忘れ
2. 夜桜迷い子
3. 秘め歌
4. ふたり坂
5. 浮世坂
6. 金木犀
7. 舟
8. 京都二年坂
9. 夜明け坂
10. 紅一輪
11. 霧笛橋
12. 海峡の宿
13. 男と女のはしご酒(伍代夏子&古館伊知郎)
14. お江戸チョイチョイ節
15. angel～天使をみつけた～(伍代夏子/ソル・ウンド)
16. 夏子音頭

DISC3　川の流れのように
<名曲カバー編 その壱>

1. 川の流れのように
2. 越後獅子の唄
3. 港町十三番地
4. 哀愁波止場
5. ひばりの佐渡情話
6. 車屋さん
7. お祭りマンボ
8. 悲しい酒
9. ある女の詩
10. おまえに惚れた
11. しのぶ
12. 裏町酒場
13. みだれ髪
14. 愛燦燦

DISC4　北の宿から
<名曲カバー編 その弐>

1. 北の宿から
2. 滝の白糸
3. 鳳仙花
4. さざんかの宿
5. 祝い酒
6. 愛の終着駅
7. 想い出迷子
8. 立待岬
9. 心凍らせて
10. 京都から博多まで
11. 暗夜航路
12. 女の駅
13. 旅愁
14. 細雪
15. 石狩挽歌
16. さだめ川

DISC5　矢切の渡し
<名曲カバー編 その参>

1. 矢切の渡し
2. 大阪しぐれ
3. 長良川艶歌
4. 流恋草
5. 風の盆恋歌
6. 人生いろいろ
7. 空港
8. 函館本線
9. 越前岬
10. 恋唄綴り
11. 酒場にて
12. 酔っぱらっちゃった
13. 今日でお別れ
14. 六本木ララバイ
15. わかれうた
16. 恋